Chaque rentrée, de nombreuses entreprises redémarrent leur activité avec un ERP ou un CRM qui n’est pas pleinement opérationnel : données obsolètes, processus ralentis, intégrations défaillantes. Conséquence : des retards, des erreurs et une perte d’efficacité dès les premières semaines.Imaginez : vos équipes commerciales relancent leurs prospects, mais certaines coordonnées ne sont plus à jour. Les commandes prennent du retard car les stocks ne sont pas correctement synchronisés. Vos collaborateurs passent plus de temps à corriger qu’à produire. Pendant ce temps, vos concurrents, mieux préparés, gagnent du terrain. La bonne nouvelle : avec un contrôle et quelques optimisations ciblées, vous pouvez transformer votre ERP et votre CRM en leviers de performance pour la rentrée. L’objectif : reprendre votre activité avec des outils fluides, fiables et sécurisés, prêts à soutenir vos ambitions du dernier trimestre.Dans ce guide, nous vous présentons 10 vérifications essentielles à effectuer avant septembre pour garantir un ERP et un CRM performants… et démarrer la rentrée avec un avantage concurrentiel. 1. Mettez à jour vos systèmes Un ERP ou un CRM performant commence par une base solide : un système à jour. Chaque mise à jour déployée par Microsoft ne se limite pas à corriger des bugs : elle apporte des améliorations de sécurité, optimise la performance et introduit de nouvelles fonctionnalités capables de transformer vos opérations. Ignorer ces évolutions, c’est prendre le risque d’accumuler des lenteurs, de laisser des failles de sécurité exploitables, et surtout, de passer à côté d’outils qui pourraient simplifier votre quotidien. Avec Microsoft Dynamics 365, ces mises à jour sont stratégiques. Prenons l’exemple de Business Central : une version récente a intégré des tableaux de bord Power BI directement dans l’interface, permettant aux décideurs de visualiser instantanément leurs stocks, leurs ventes ou leurs flux de trésorerie. Sans mise à jour, cette fonctionnalité qui peut réduire drastiquement les temps d’analyse reste hors de portée. Autre exemple : dans Dynamics 365 Sales, les dernières versions ont introduit l’IA générative pour suggérer automatiquement des actions de suivi sur vos prospects. C’est un gain de temps immédiat pour vos équipes commerciales. La bonne pratique consiste à vérifier régulièrement la version que vous utilisez, à consulter la roadmap Microsoft pour anticiper les nouvelles fonctionnalités, et à planifier les déploiements dans un environnement bac à sable avant la mise en production. Avec Dynamics 365 Online, Microsoft vous permet de choisir vos fenêtres de mise à jour pour aligner la technique sur votre calendrier métier. Ainsi, vous conservez un ERP et un CRM au meilleur de leurs performances, prêts à soutenir vos objectifs dès la rentrée. 2. Vérifiez la compatibilité des intégrations Un ERP et un CRM ne travaillent jamais seuls. Leur véritable puissance réside dans leur capacité à s’intégrer avec vos autres outils : solutions comptables, plateformes e-commerce, logiciels de BI, applications métier ou encore outils collaboratifs comme Microsoft Teams. À la rentrée, il est essentiel de vérifier que toutes ces connexions fonctionnent parfaitement. Une intégration défaillante peut ralentir un service entier, fausser des indicateurs ou générer des erreurs coûteuses. Avec Microsoft Dynamics 365, cette étape est encore plus stratégique. Par exemple, si votre CRM Dynamics 365 Sales est connecté à Power BI pour suivre vos performances commerciales, une mise à jour non synchronisée peut interrompre la transmission des données. Même chose avec Business Central et ses intégrations avec des solutions e-commerce comme Shopify ou Magento : un connecteur obsolète peut bloquer la mise à jour des stocks ou retarder l’envoi des commandes. Pour éviter ces blocages, commencez par cartographier vos intégrations critiques. Testez chaque flux de données, identifiez les éventuels ralentissements et assurez-vous que vos connecteurs/API sont bien à jour. Microsoft publie régulièrement des mises à jour pour ses connecteurs natifs les appliquer vous garantit une communication fluide entre vos systèmes. Une bonne compatibilité, c’est la promesse d’une information fiable en temps réel, et donc d’une prise de décision rapide et éclairée dès le premier jour de la reprise. 3. Contrôlez la qualité des données La performance d’un ERP ou d’un CRM repose sur un principe simple : la qualité des données conditionne la qualité des décisions. Une base client remplie de doublons, d’adresses erronées ou de données incomplètes entraîne inévitablement des erreurs opérationnelles, des campagnes marketing inefficaces et des prévisions faussées. La rentrée est le moment idéal pour passer au crible vos informations critiques et garantir qu’elles soient exactes, complètes et exploitables Dans Microsoft Dynamics 365, vous disposez d’outils puissants pour assurer cette fiabilité. Business Central permet, par exemple, de configurer des règles de validation pour éviter la création de fiches fournisseurs incomplètes ou incohérentes. Dynamics 365 Sales offre, lui, des fonctions avancées de détection et de fusion des doublons. En combinant ces capacités avec Power Automate, vous pouvez même automatiser la correction de certains champs à partir de sources de données fiables. Plan d’action recommandé : 4. Auditez les droits d’accès Dans un ERP ou un CRM, les droits d’accès ne sont pas qu’une question de confort utilisateur : ils sont directement liés à la sécurité des données et à la conformité réglementaire. Un employé qui dispose d’autorisations trop larges peut, par erreur ou malveillance, modifier ou extraire des informations sensibles. À l’inverse, des droits trop restreints ralentissent les opérations. La rentrée est le moment idéal pour auditer en profondeur qui a accès à quoi, et pourquoi. Avec Microsoft Dynamics 365, la gestion des accès repose sur une architecture fine de rôles et de privilèges. Dans Dynamics 365 Sales, vous pouvez attribuer à chaque utilisateur des droits spécifiques (lecture, écriture, suppression, export) en fonction de son poste. Dans Business Central, les groupes d’utilisateurs permettent de segmenter les autorisations par département (comptabilité, logistique, commercial) et d’appliquer le principe du “moindre privilège” : chacun ne voit et ne modifie que ce qui est nécessaire à sa mission. Plan d’action recommandé : 5. Optimisez vos processus critiques Vos processus métiers sont le moteur de votre ERP et de votre CRM. S’ils sont mal conçus, trop longs ou mal coordonnés, ils deviennent un frein à la performance globale de