Chaque rentrée, de nombreuses entreprises redémarrent leur activité avec un ERP ou un CRM qui n’est pas pleinement opérationnel : données obsolètes, processus ralentis, intégrations défaillantes. Conséquence : des retards, des erreurs et une perte d’efficacité dès les premières semaines.
Imaginez : vos équipes commerciales relancent leurs prospects, mais certaines coordonnées ne sont plus à jour. Les commandes prennent du retard car les stocks ne sont pas correctement synchronisés. Vos collaborateurs passent plus de temps à corriger qu’à produire. Pendant ce temps, vos concurrents, mieux préparés, gagnent du terrain.
La bonne nouvelle : avec un contrôle et quelques optimisations ciblées, vous pouvez transformer votre ERP et votre CRM en leviers de performance pour la rentrée. L’objectif : reprendre votre activité avec des outils fluides, fiables et sécurisés, prêts à soutenir vos ambitions du dernier trimestre.
Dans ce guide, nous vous présentons 10 vérifications essentielles à effectuer avant septembre pour garantir un ERP et un CRM performants… et démarrer la rentrée avec un avantage concurrentiel.
1. Mettez à jour vos systèmes
Un ERP ou un CRM performant commence par une base solide : un système à jour. Chaque mise à jour déployée par Microsoft ne se limite pas à corriger des bugs : elle apporte des améliorations de sécurité, optimise la performance et introduit de nouvelles fonctionnalités capables de transformer vos opérations. Ignorer ces évolutions, c’est prendre le risque d’accumuler des lenteurs, de laisser des failles de sécurité exploitables, et surtout, de passer à côté d’outils qui pourraient simplifier votre quotidien.
Avec Microsoft Dynamics 365, ces mises à jour sont stratégiques. Prenons l’exemple de Business Central : une version récente a intégré des tableaux de bord Power BI directement dans l’interface, permettant aux décideurs de visualiser instantanément leurs stocks, leurs ventes ou leurs flux de trésorerie. Sans mise à jour, cette fonctionnalité qui peut réduire drastiquement les temps d’analyse reste hors de portée.
Autre exemple : dans Dynamics 365 Sales, les dernières versions ont introduit l’IA générative pour suggérer automatiquement des actions de suivi sur vos prospects. C’est un gain de temps immédiat pour vos équipes commerciales.
La bonne pratique consiste à vérifier régulièrement la version que vous utilisez, à consulter la roadmap Microsoft pour anticiper les nouvelles fonctionnalités, et à planifier les déploiements dans un environnement bac à sable avant la mise en production. Avec Dynamics 365 Online, Microsoft vous permet de choisir vos fenêtres de mise à jour pour aligner la technique sur votre calendrier métier. Ainsi, vous conservez un ERP et un CRM au meilleur de leurs performances, prêts à soutenir vos objectifs dès la rentrée.
2. Vérifiez la compatibilité des intégrations
Un ERP et un CRM ne travaillent jamais seuls. Leur véritable puissance réside dans leur capacité à s’intégrer avec vos autres outils : solutions comptables, plateformes e-commerce, logiciels de BI, applications métier ou encore outils collaboratifs comme Microsoft Teams. À la rentrée, il est essentiel de vérifier que toutes ces connexions fonctionnent parfaitement. Une intégration défaillante peut ralentir un service entier, fausser des indicateurs ou générer des erreurs coûteuses.
Avec Microsoft Dynamics 365, cette étape est encore plus stratégique. Par exemple, si votre CRM Dynamics 365 Sales est connecté à Power BI pour suivre vos performances commerciales, une mise à jour non synchronisée peut interrompre la transmission des données. Même chose avec Business Central et ses intégrations avec des solutions e-commerce comme Shopify ou Magento : un connecteur obsolète peut bloquer la mise à jour des stocks ou retarder l’envoi des commandes.
Pour éviter ces blocages, commencez par cartographier vos intégrations critiques. Testez chaque flux de données, identifiez les éventuels ralentissements et assurez-vous que vos connecteurs/API sont bien à jour. Microsoft publie régulièrement des mises à jour pour ses connecteurs natifs les appliquer vous garantit une communication fluide entre vos systèmes. Une bonne compatibilité, c’est la promesse d’une information fiable en temps réel, et donc d’une prise de décision rapide et éclairée dès le premier jour de la reprise.
3. Contrôlez la qualité des données
La performance d’un ERP ou d’un CRM repose sur un principe simple : la qualité des données conditionne la qualité des décisions. Une base client remplie de doublons, d’adresses erronées ou de données incomplètes entraîne inévitablement des erreurs opérationnelles, des campagnes marketing inefficaces et des prévisions faussées. La rentrée est le moment idéal pour passer au crible vos informations critiques et garantir qu’elles soient exactes, complètes et exploitables
Dans Microsoft Dynamics 365, vous disposez d’outils puissants pour assurer cette fiabilité. Business Central permet, par exemple, de configurer des règles de validation pour éviter la création de fiches fournisseurs incomplètes ou incohérentes. Dynamics 365 Sales offre, lui, des fonctions avancées de détection et de fusion des doublons. En combinant ces capacités avec Power Automate, vous pouvez même automatiser la correction de certains champs à partir de sources de données fiables.
Plan d’action recommandé :
- Automatiser les mises à jour : via Power Automate pour enrichir ou corriger certaines données en continu.
- Identifier les données critiques : clients, fournisseurs, produits, comptes comptables.
- Nettoyer et dédupliquer : utiliser les fonctions natives de Dynamics 365 pour détecter et fusionner les doublons.
- Mettre en place des contrôles préventifs : règles de validation, formats obligatoires, champs obligatoires.
4. Auditez les droits d’accès
Dans un ERP ou un CRM, les droits d’accès ne sont pas qu’une question de confort utilisateur : ils sont directement liés à la sécurité des données et à la conformité réglementaire. Un employé qui dispose d’autorisations trop larges peut, par erreur ou malveillance, modifier ou extraire des informations sensibles. À l’inverse, des droits trop restreints ralentissent les opérations. La rentrée est le moment idéal pour auditer en profondeur qui a accès à quoi, et pourquoi.
Avec Microsoft Dynamics 365, la gestion des accès repose sur une architecture fine de rôles et de privilèges. Dans Dynamics 365 Sales, vous pouvez attribuer à chaque utilisateur des droits spécifiques (lecture, écriture, suppression, export) en fonction de son poste. Dans Business Central, les groupes d’utilisateurs permettent de segmenter les autorisations par département (comptabilité, logistique, commercial) et d’appliquer le principe du “moindre privilège” : chacun ne voit et ne modifie que ce qui est nécessaire à sa mission.
Plan d’action recommandé :
- Activer les journaux d’audit pour tracer les modifications sur les données sensibles.
- Lister tous les utilisateurs actifs et vérifier leur rôle actuel.
- Identifier les comptes inactifs depuis plus de 90 jours et les désactiver.
- Réviser les droits attribués pour s’assurer qu’ils correspondent aux besoins réels.
5. Optimisez vos processus critiques
Vos processus métiers sont le moteur de votre ERP et de votre CRM. S’ils sont mal conçus, trop longs ou mal coordonnés, ils deviennent un frein à la performance globale de l’entreprise. Avant la rentrée, il est stratégique d’identifier les étapes critiques de vos flux ventes, achats, gestion de stock, service client et de les optimiser pour réduire les délais, limiter les erreurs et maximiser la satisfaction client.
Avec Microsoft Dynamics 365 Field Service, cette optimisation est particulièrement impactante pour les entreprises qui gèrent des interventions terrain. Par exemple, un technicien peut perdre des heures chaque semaine si la planification des interventions est manuelle et mal priorisée. En configurant l’optimisation automatisée des plannings dans Field Service, les rendez-vous sont attribués en fonction des compétences, de la disponibilité et de la proximité géographique. Résultat : un gain de productivité mesurable et une réduction significative des déplacements inutiles.
Plan d’action recommandé :
- Cartographier vos workflows : identifier les points de blocage ou de double saisie.
- Automatiser ce qui peut l’être : planifications, confirmations, relances, génération de rapports.
- Prioriser selon l’impact : commencer par les processus qui affectent directement le client ou la facturation.
- Mesurer le gain : suivre les KPI avant/après optimisation (temps d’intervention, taux de première résolution, délais de livraison).
👉 Lire aussi : Optimisation des interventions terrain avec Dynamics 365 Field Service : comment gagner en efficacité
6. Validez vos sauvegardes
La performance et la sécurité de votre ERP ou CRM ne se mesurent pas uniquement à leur rapidité ou à leurs fonctionnalités. En cas d’incident panne serveur, suppression accidentelle, cyberattaque la seule vraie assurance, c’est une sauvegarde fiable et restaurable rapidement. Trop d’entreprises supposent que leurs sauvegardes fonctionnent… jusqu’au jour où elles découvrent, trop tard, qu’elles sont incomplètes ou inutilisables.
Avec Microsoft Dynamics 365 Online, les sauvegardes automatiques sont effectuées quotidiennement par Microsoft et stockées de manière sécurisée dans le cloud. Vous avez accès à des points de restauration couvrant jusqu’à 28 jours en arrière. Mais cela ne suffit pas : il est impératif de tester régulièrement la restauration de ces données sur un environnement bac à sable pour vérifier leur intégrité et anticiper les temps de reprise.
Plan d’action recommandé :
- Vérifier la fréquence et la rétention des sauvegardes dans l’Admin Center.
- Effectuer un test de restauration dans un environnement de développement ou bac à sable.
- Contrôler l’intégrité des données restaurées (pas d’erreurs, données complètes).
- Documenter la procédure de reprise et former les équipes clés.
7. Mettez à jour vos catalogues et référentiels
Un ERP ou un CRM ne vaut que par la fiabilité des informations qu’il contient. Si vos prix, stocks, nomenclatures ou codes produits ne sont pas à jour, les conséquences peuvent être immédiates : devis erronés, factures incorrectes, ruptures de stock imprévues, ou encore marges faussées. La rentrée est le moment idéal pour passer en revue vos catalogues et référentiels afin de garantir que toutes les données opérationnelles soient exactes et cohérentes.
Avec Microsoft Dynamics 365 Business Central, cette mise à jour peut se faire de manière centralisée et sécurisée. Par exemple, vous pouvez importer un nouveau tarif fournisseur directement dans la base articles via les feuilles d’articles ou les packages de configuration, puis propager automatiquement ces changements sur l’ensemble de vos documents de vente et d’achat. De plus, l’intégration avec Power BI permet de visualiser immédiatement l’impact de ces modifications sur vos marges et vos prévisions de ventes.
Plan d’action recommandé :
- Lister les référentiels critiques : articles, tarifs, nomenclatures, conditions commerciales.
- Vérifier leur exactitude en les comparant avec vos sources externes (fournisseurs, contrats, catalogue officiel).
- Mettre à jour via des imports contrôlés pour éviter les erreurs manuelles.
- Analyser l’impact sur vos prix de vente et vos marges avec Power BI.
8. Formez vos équipes
Même le meilleur ERP ou CRM perd de sa valeur si les équipes ne savent pas exploiter tout son potentiel. Après la coupure estivale, il est fréquent que certains réflexes se perdent, que de nouvelles fonctionnalités soient passées inaperçues, ou que des erreurs réapparaissent simplement par manque de pratique. La rentrée est donc un moment stratégique pour organiser des sessions de remise à niveau, afin de remettre tout le monde sur la même longueur d’onde.
Avec Microsoft Dynamics 365, cette démarche prend tout son sens. Par exemple, dans Dynamics 365 Sales, un rapide atelier peut suffire à rappeler comment utiliser l’IA intégrée pour prioriser les leads ou générer automatiquement des recommandations de suivi. Dans Business Central, une session pratique peut montrer comment exploiter les filtres avancés pour extraire des listes précises, ou comment automatiser des tâches récurrentes avec Power Automate. Ces petites optimisations d’usage peuvent se traduire par des gains de temps significatifs au quotidien et une réduction notable des erreurs.
La clé, c’est d’adapter la formation au contexte de chaque équipe : un commercial n’a pas besoin des mêmes approfondissements qu’un responsable logistique ou qu’un comptable. Les formats courts tutoriels vidéo internes, ateliers interactifs, démonstrations en direct sont souvent plus efficaces qu’une formation lourde et théorique. En intégrant ces sessions au calendrier de la rentrée, vous garantissez que chacun reprenne son poste avec les bons outils… et le savoir-faire pour en tirer le meilleur.
9. Suivez vos KPIs dès le premier jour
Le vrai indicateur d’une reprise réussie ne se mesure pas au “ressenti” des équipes, mais à des données précises et suivies en temps réel. Dès le premier jour de la rentrée, vos tableaux de bord ERP et CRM doivent être prêts à vous fournir une vision claire : chiffre d’affaires réalisé, marge brute, niveau de stock, taux de conversion, satisfaction client… Ce suivi immédiat permet de détecter rapidement les signaux faibles et d’ajuster votre stratégie sans perdre de temps.
Avec Microsoft Dynamics 365, cette mise en place est simplifiée grâce à l’intégration native avec Power BI. Dans Dynamics 365 Sales, par exemple, vous pouvez disposer d’un tableau de bord qui affiche la progression des objectifs commerciaux par rapport aux prévisions, en segmentant par équipe, zone géographique ou type de produit. Dans Business Central, vous pouvez suivre en temps réel la rotation des stocks, le statut des commandes et l’état de la trésorerie. L’avantage ? Ces indicateurs sont alimentés en continu par vos données réelles, évitant ainsi toute prise de décision basée sur des chiffres obsolètes.
La rentrée est aussi le moment opportun pour revoir vos KPIs : certains objectifs peuvent être dépassés ou, au contraire, nécessiter d’être réajustés. Disposer d’une vue consolidée dès le départ permet de fixer un cap clair pour le dernier trimestre et de mobiliser les équipes autour de résultats mesurables. Un bon tableau de bord n’est pas seulement un outil de suivi : c’est un véritable levier d’action, capable d’orienter les priorités et de maximiser l’impact de chaque décision.
10. Planifiez un contrôle périodique
Un ERP ou un CRM performant à la rentrée, c’est bien. Le garder performant toute l’année, c’est encore mieux. Trop d’entreprises se concentrent sur un “grand nettoyage” annuel et laissent ensuite leurs systèmes se dégrader lentement au fil des mois. La réalité, c’est que les données, les intégrations et les processus évoluent en permanence. Sans contrôle régulier, les lenteurs reviennent, les anomalies s’accumulent et la qualité des informations se détériore.
Avec Microsoft Dynamics 365, mettre en place un contrôle périodique est simple et peu coûteux en temps si c’est anticipé. Dans Business Central, par exemple, vous pouvez programmer des rapports automatiques qui détectent les anomalies de données, les doublons ou les stocks incohérents. Dans Dynamics 365 Sales, vous pouvez planifier des audits de sécurité pour vérifier les droits d’accès et la conformité RGPD. En ajoutant Power Automate à l’équation, vous pouvez même déclencher des alertes automatiques dès qu’un indicateur dépasse un seuil critique ou qu’un processus clé présente un dysfonctionnement.
La bonne pratique consiste à planifier ces contrôles sur un rythme fixe : mensuel pour les données et les accès, trimestriel pour les performances et les intégrations, annuel pour un audit global. L’avantage est double : vous réduisez le risque de panne ou de non-conformité, et vous maintenez votre ERP et votre CRM dans un état optimal pour soutenir votre croissance. Au lieu de subir les problèmes, vous les anticipez… et vous transformez la maintenance en avantage compétitif.
Bonus 🎁 S’appuyer sur un spécialiste ERP et CRM pour aller plus loin
Même avec la meilleure volonté, certaines vérifications et optimisations dépassent les compétences ou le temps disponible en interne. Les ERP et CRM modernes, comme Microsoft Dynamics 365, sont des environnements complexes qui évoluent rapidement. Entre les mises à jour, la sécurité, les intégrations et la conformité réglementaire, un audit complet exige à la fois une vision globale et une expertise technique pointue.
C’est là que l’intervention d’un partenaire spécialisé prend tout son sens. Des intégrateurs certifiés Microsoft comme Dynamics Connect accompagnent les entreprises dans la maintenance préventive et l’optimisation de leurs systèmes. Leur rôle ne se limite pas à “corriger des problèmes” : ils analysent vos usages, identifient les goulots d’étranglement, recommandent des améliorations concrètes et mettent en place des automatisations qui pérennisent vos gains de performance.
L’intérêt de passer par un expert est double :
- Gagner du temps en bénéficiant de méthodes éprouvées et d’outils avancés.
- Sécuriser vos décisions grâce à des recommandations basées sur des retours d’expérience terrain et sur la roadmap officielle Microsoft.
Pour certaines entreprises, un accompagnement régulier, trimestriel ou semestriel, permet d’éviter l’effet “grand ménage annuel” et de maintenir l’ERP et le CRM en état optimal toute l’année. C’est une assurance que vos outils ne seront pas seulement à jour, mais véritablement alignés sur vos objectifs business.
FAQ❤️
Parce que septembre marque souvent un pic d’activité et de nouvelles opportunités commerciales. Un ERP et un CRM à jour et optimisés permettent de reprendre rapidement le rythme, d’éviter les blocages techniques et de garantir que les données sur lesquelles vous basez vos décisions soient fiables.
Mettre à jour les systèmes, vérifier la compatibilité des intégrations, nettoyer les données, auditer les droits d’accès, optimiser les workflows, valider les sauvegardes, mettre à jour les catalogues, former les équipes, suivre les KPIs dès le premier jour, et planifier un contrôle périodique.
Vous vous exposez à des erreurs de facturation, des retards de livraison, des décisions basées sur des données incorrectes, des failles de sécurité et une perte de productivité qui peut impacter directement vos objectifs de fin d’année.
Dynamics 365 offre des outils intégrés pour la gestion des données, l’automatisation des processus, l’intégration avec d’autres solutions Microsoft (Power BI, Teams, Power Automate) et un environnement sécurisé qui bénéficie de mises à jour régulières.
Ce n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé si vous voulez aller au-delà des simples vérifications. Des experts ERP/CRM comme Dynamics Connect ou d’autres intégrateurs certifiés peuvent auditer vos systèmes, anticiper les problèmes et mettre en place des améliorations durables, tout en assurant la conformité réglementaire et la sécurité des données.
Idéalement, un contrôle léger chaque mois (données, droits d’accès, sauvegardes) et un audit complet au moins une fois par an. Certaines entreprises préfèrent un rythme trimestriel ou semestriel pour maintenir un niveau de performance constant.
